CRM-Task

Propiedades de la Base de Datos de Tareas

1. Título de la Tarea
   • Tipo: Título
   • Descripción: Nombre o título de la tarea (e.g., "Preparar propuesta para Cliente A").
2. Descripción de la Tarea
   • Tipo: Texto Largo
   • Descripción: Descripción detallada de la tarea.
3. Fecha de Vencimiento
   • Tipo: Fecha
   • Descripción: Fecha límite para completar la tarea.
4. Prioridad
   • Tipo: Select
   • Opciones: Alta, Media, Baja
   • Descripción: Nivel de prioridad de la tarea.
5. Estado
   • Tipo: Select
   • Opciones: No Iniciada, En Progreso, Completada, Bloqueada
   • Descripción: Estado actual de la tarea.
6. Responsable
   • Tipo: Persona
   • Descripción: Persona responsable de la tarea.
7. Pipeline (Oportunidad)
   • Tipo: Relación
   • Descripción: Relación con la base de datos de pipeline.
   • Detalles: Selecciona la oportunidad de ventas relacionada con esta tarea.
8. Proyecto
   • Tipo: Relación
   • Descripción: Relación con la base de datos de proyectos (si existe una base de datos separada para proyectos).
   • Detalles: Selecciona el proyecto relacionado con esta tarea.
9. Comentarios/Notas
   • Tipo: Texto Largo
   • Descripción: Espacio para agregar comentarios o notas sobre la tarea.
10. Fecha de Creación
    • Tipo: Fecha
    • Descripción: Fecha en la que se creó la tarea.
11. Etiquetas
    • Tipo: Multi-select
    • Descripción: Etiquetas para categorizar la tarea (e.g., "Cliente", "Interno", "Urgente").
12. Subtareas
    • Tipo: Checklist
    • Descripción: Lista de subtareas o pasos que forman parte de la tarea principal.
13. Adjuntos
    • Tipo: Archivos
    • Descripción: Archivos relevantes para la tarea, como documentos de referencia, imágenes, etc.
14. Esfuerzo Estimado
    • Tipo: Número (en horas)
    • Descripción: Tiempo estimado necesario para completar la tarea.
15. Recordatorios
    • Tipo: Fecha
    • Descripción: Recordatorios para asegurarse de que la tarea no se pase por alto.

Ejemplo de Tarea

Tarea: Preparar Propuesta para Cliente A

• Título de la Tarea: Preparar Propuesta para Cliente A
• Descripción de la Tarea: Crear una propuesta detallada para Cliente A, incluyendo el desglose de precios, cronograma de implementación y términos del servicio.
• Fecha de Vencimiento: 30 de Mayo, 2024
• Prioridad: Alta
• Estado: En Progreso
• Responsable: Juan Pérez
• Pipeline (Oportunidad): Oportunidad B (relacionada con la base de datos de pipeline)
• Proyecto: Proyecto X (si aplica)
• Comentarios/Notas: Incluir los últimos requerimientos enviados por el cliente.
• Fecha de Creación: 20 de Mayo, 2024
• Etiquetas: Cliente, Urgente
• Subtareas:
  1. Revisión de requerimientos
  2. Redacción de la propuesta
  3. Revisión y aprobación interna
  4. Envío al cliente
• Adjuntos: [Documento de requisitos del cliente]
• Esfuerzo Estimado: 5 horas
• Recordatorios: 29 de Mayo, 2024 - 10:00 AM (recordatorio un día antes)

Integración en Notion

• Relación con Pipeline: Al crear o actualizar una tarea, selecciona la oportunidad de ventas correspondiente desde la base de datos de pipeline. Esto permite un seguimiento claro de las tareas asociadas a cada oportunidad.
• Relación con Proyectos: Si tienes una base de datos separada para proyectos, vincula cada tarea con su respectivo proyecto para mantener una visión clara de todas las actividades relacionadas.
• Panel de Control: Crea vistas filtradas y calendarios que muestren las tareas por estado, prioridad, responsable, o fecha de vencimiento. Esto ayudará a gestionar y visualizar las tareas de manera eficiente.

Implementando estas propiedades y relaciones, tu equipo podrá gestionar las tareas de manera más organizada y eficaz, asegurando una integración fluida con los demás aspectos de la gestión de clientes y oportunidades en Notion.

• Task Title: Prepare Proposal for Client A
• Task Description: Create a detailed proposal for Client A, including price breakdown, implementation schedule, and service terms.
• Due Date: May 30, 2024
• Priority: High
• Status: In Progress
• Responsible: Juan Pérez
• Pipeline (Opportunity): Opportunity B (related to the pipeline database)
• Project: Project X (if applicable)
• Comments/Notes: Include the latest requirements sent by the client.
• Creation Date: May 20, 2024
• Tags: Client, Urgent
• Subtasks:
  1. Review requirements
  2. Draft proposal
  3. Internal review and approval
  4. Send to client
• Attachments: [Client requirements document]
• Estimated Effort: 5 hours
• Reminders: May 29, 2024 - 10:00 AM (reminder one day before)