CRM-Meetings

Propiedades de la Base de Datos de Meetings

1. Título del Meeting
   • Tipo: Título
   • Descripción: Nombre o título del meeting (e.g., "Revisión del Proyecto X").
2. Fecha y Hora
   • Tipo: Fecha y Hora
   • Descripción: Fecha y hora del meeting.
3. Cliente
   • Tipo: Relación
   • Descripción: Relación con la base de datos de clientes.
   • Detalles: Selecciona el cliente relacionado con este meeting.
4. Oportunidad (Pipeline)
   • Tipo: Relación
   • Descripción: Relación con la base de datos de pipeline.
   • Detalles: Selecciona la oportunidad de ventas relacionada con este meeting.
5. Participantes Internos
   • Tipo: Multi-select o Persona
   • Descripción: Lista de empleados de la empresa que asistirán al meeting.
6. Descripción
   • Tipo: Texto Largo
   • Descripción: Descripción detallada del propósito del meeting y los puntos a discutir.
7. Agenda
   • Tipo: Texto Largo
   • Descripción: Puntos específicos a tratar durante el meeting.
8. Notas
   • Tipo: Texto Largo
   • Descripción: Espacio para tomar notas durante o después del meeting.
9. Estado
   • Tipo: Select
   • Opciones: Programado, Completado, Cancelado, Pospuesto
   • Descripción: Estado actual del meeting.
10. Tipo de Meeting
    • Tipo: Select
    • Opciones: Introductorio, Seguimiento, Cierre, Técnico, Estrategia
    • Descripción: Tipo de meeting según su propósito.
11. Duración Estimada
    • Tipo: Número (en minutos)
    • Descripción: Duración estimada del meeting.
12. Enlace de Videollamada
    • Tipo: URL
    • Descripción: Enlace para acceder a la videollamada del meeting.
13. Documentos Adjuntos
    • Tipo: Archivos
    • Descripción: Archivos relevantes para el meeting, como presentaciones, documentos de agenda, etc.
14. Recordatorios
    • Tipo: Fecha
    • Descripción: Recordatorios para los participantes antes del meeting.

Ejemplo de Integración

Meeting: Revisión del Proyecto X

• Título del Meeting: Revisión del Proyecto X
• Fecha y Hora: 25 de Mayo, 2024 - 10:00 AM
• Cliente: Cliente A (relacionado con la base de datos de clientes)
• Oportunidad (Pipeline): Oportunidad B (relacionada con la base de datos de pipeline)
• Participantes Internos: Juan Pérez, María López
• Descripción: Revisión del progreso y ajustes necesarios para el Proyecto X.
• Agenda:
  1. Revisión del progreso actual
  2. Discusión de problemas y obstáculos
  3. Planificación de los próximos pasos
• Notas: [Espacio para tomar notas durante el meeting]
• Estado: Programado
• Tipo de Meeting: Seguimiento
• Duración Estimada: 60 minutos
• Enlace de Videollamada: [URL de Zoom]
• Documentos Adjuntos: [Presentación del Proyecto X]
• Recordatorios: 24 de Mayo, 2024 - 10:00 AM (recordatorio un día antes)

Integración en Notion

• Relación con Clientes: Al crear o actualizar un meeting, selecciona el cliente correspondiente desde la base de datos de clientes. Esto permitirá una visión integral de todas las interacciones con el cliente.
• Relación con Pipeline: Vincula cada meeting con la oportunidad de ventas correspondiente en la base de datos de pipeline. Esto facilita el seguimiento del progreso de las oportunidades de ventas y la planificación de acciones futuras.
• Panel de Control: Crea vistas filtradas y calendarios que muestren los meetings por cliente, estado, o tipo de meeting. Esto ayudará a gestionar y visualizar los meetings de manera eficiente.

Implementando estas propiedades y relaciones, tu equipo podrá gestionar los meetings de manera más organizada y eficaz, asegurando una integración fluida con los demás aspectos de la gestión de clientes y pipeline en Notion.

Database Properties for Meetings

1. Meeting Title
   • Type: Title
   • Description: Name or title of the meeting (e.g., "Project X Review").
2. Date and Time
   • Type: Date and Time
   • Description: Date and time of the meeting.
3. Client
   • Type: Relation
   • Description: Relationship with the client database.
   • Details: Select the client related to this meeting.
4. Opportunity (Pipeline)
   • Type: Relation
   • Description: Relationship with the pipeline database.
   • Details: Select the sales opportunity related to this meeting.
5. Internal Participants
   • Type: Multi-select or Person
   • Description: List of company employees who will attend the meeting.
6. Description
   • Type: Long Text
   • Description: Detailed description of the meeting's purpose and discussion points.
7. Agenda
   • Type: Long Text
   • Description: Specific points to be addressed during the meeting.
8. Notes
   • Type: Long Text
   • Description: Space for taking notes during or after the meeting.
9. Status
   • Type: Select
   • Options: Scheduled, Completed, Canceled, Postponed
   • Description: Current status of the meeting.
10. Meeting Type
    • Type: Select
    • Options: Introductory, Follow-up, Closing, Technical, Strategy
    • Description: Type of meeting based on its purpose.
11. Estimated Duration
    • Type: Number (in minutes)
    • Description: Estimated duration of the meeting.
12. Video Call Link
    • Type: URL
    • Description: Link to access the meeting's video call.
13. Attached Documents
14. Reminders